Post By：2006/7/19 16:32:15
两大主题催动大牛市脉搏 有看点！
国信证券昨日发布2006年中期投资策略报告认为，虽然下半年扩容加速与国内外加息预期升温给A股市场带来调整压力，但难以改变其牛市格局，A股市场将受价值重估与业绩增长双轮驱动。
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报告认为，当前A股市场总体估值水平仍处合理水平，市场不时出现快速震荡正是牛市特征之一。因此，国信证券预计，股指期货的推出与大盘股发行造就“指数繁荣”、围绕题材与概念的成长性溢价推动“结构性牛市”，二者将在未来牛市中相得益彰。
报告指出，在制度变革的基础上，A股市场面临四类价值重估的契机：一是明年初实施新的会计准则，允许用公允价格对投资性物业和股权投资等资产进行重估；二是因为并购重组；三是定向增发引进战略投资者后触发市场重新审视公司价值；四是背靠大集团的公司因能获得资产注入而重新定位。
下半年，国信证券主要看好五大行业和板块：一、消费类中的一次性消费如食品饮料和连锁综合超市，消费升级领域以及其上游，包括高档酒类、连锁百货、金融、旅游酒店、化工新材料等；二、上游资源类中的资源垄断型及一体化的公司，如有色金属、石油、煤炭及煤化工；三、受惠于产业新政步入复苏的行业如生物制药、航天军工及其上游，以及在国际产业转移中竞争优势明显的行业如机械设备；四、受益于人民币升值的房地产业；五、业内并购与整合频发、即将走出低谷、附有大量权证而蕴含新的盈利模式的钢铁行业。
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此外，报告认为，有两大主题投资需要重点关注：一是3G、数字有线电视等升级换代型IT领域；二是高油价趋势下的可再生能源、煤化工等替代能源产业，特别是生物质能。国信证券还建议，重点关注通过并购、资产注入等实现跨越式扩张，以及由于定向增发引进战略投资者和确立股权激励而能够有效促进经营绩效改善的公司。
